El 18 de febrero de 1959 Ray Charles grabó en un estudio de Nueva York el que sería su primer gran éxito en las listas americanas: "What’d I say". Esta sesión de grabación se realizó para el sello Atlántic bajo la supervisión y dirección del productor Tom Dowd. Tras finalizar la grabación la casa de discos tuvo serias dudas sobre la publicación de este tema ya que su letra era demasiado atrevida para la sociedad de la época y la duración de la canción( 6’30") dificultaba su lanzamiento en formato single. Tom Dowd solucionó el problema de la excesiva duración de la canción dividiéndola en dos partes: la primera parte se incluyó en la cara A del single y la segunda parte en la cara B. Nada más ser editado, el single salió disparado al número uno de la lista de éxitos de R&B y al número 6 de la lista de éxitos pop de Estados Unidos.
